原标题：节后行情怎么走，机构这样说。    AI摘要      周宁紫云村依托清凉生态，发展避暑旅居与康养文旅。通过盘活闲置资源、引入“乡村CEO”专业运营，推动农文旅融合，带动村民增收，实现从“空心村”到宜居宜游和美乡村的转型。全球流动性收紧预期升温，LPR仍有调降可能。         东南网8月23日讯（福建日报记者 单志强 通讯员 郑文敏）8月，周宁县浦源镇紫云村迎来一年中最热闹的季节。四季度稳增长板块或有机会数据是个宝数据宝炒股少烦恼8月以来，连续四次国常会部署稳经济措施，政府稳增长决心凸显。来自宁德、福州、浙江、上海等地的“候鸟”，又如约回到了这座海拔1200米的古村，各地车牌成了山间小路最寻常的风景。下半年，货币政策及政策性金融政策仍有空间支撑。    紫云村的森林覆盖率超过90％，盛夏平均气温只有20℃出头，旅居人口甚至超过本村常住居民。近年来，村里立足生态本底，发展避暑旅居、康养文旅等业态，让绿水青山成为村民增收的“幸福靠山”。

二 |     清凉引客来，小山村成了“第二故乡”     清晨6点，福州游客俞俊星推开了农家小院的门。关键词1：宏观经济西部证券：下半年GDP回升至4%左右2022年上半年，GDP同比增长2.5%，较2021年经济增速8.1%明显放缓。

三 | 这是他在紫云村“长租旅居”的第二个夏天。8月以来，全国多省市出现疫情、传播面较广。随着秋冬季到来，疫情发展仍有不确定性。

四 | 不过，机构仍看好下半年中国经济回到正常轨道。    “这里空气清新、气温宜人，夏天连电扇都很少开。西部证券表示，预计下半年GDP增速回升至4%左右，全年经济增速3.3%左右。”俞俊星说，退休后他年年寻找清凉之地，遇见紫云村后便签下长租合约。如今，这座山村成了他的“第二故乡”。猪肉价格上涨推动CPI同比增速上行；但是全球经济增速放缓和美联储持续加息给全球大宗商品带来下行压力，PPI同比增速回落。    像俞俊星这样的“新村民”不在少数，他们通常在每年5月至10月如约而至。紫云村市派驻村第一书记陈程熙介绍，目前村里日均接待游客300多人次，周末可达五六百人次。预计全年CPI增速回升至2.3%，PPI增速回落至4.6%。关键词2：财政政策光大证券：增量工具可填补2.2万亿资金8月31日召开的国务院常务会议，听取稳住经济大盘督导和服务工作汇报，部署充分释放政策效能，加快扩大有效需求。作为稳增长的重要抓手，在基建投资方面，会议表示重点是充分利用政策性开发性金融工具。    来自宁德蕉城的吴先生，是紫云村最早的一批“候鸟”之一。此前国常会提出，在3000亿元政策性开发性金融工具已落到项目的基础上，再增加3000亿元以上额度。同时依法用好5000多亿元专项债地方结存限额。那年夏天，他和7户人家结伴而来，抱着试试看的心态，没想到一住就是十几年。光大证券测算，两项增量工具可以填补1万亿元的财政资金缺口，叠加前期各类增量工具，预计可填补资金共计2.2万亿元，基本补足全年财政资金缺口。

五 | 而随着疫情缓解、地方压力缓解，下半年基建项目将在资金支持下集中赶工。

六 | 从项目端、资金端、落地端看，下半年基建增速有望维持高位、甚至续创新高；中性情形下，今年全口径的基建增速有望达到10%以上。关键词3：货币政策渤海证券：下半年调降LPR仍有可能近期人民币的贬值压力凸显，截至9月7日，美元兑人民币汇率一度达到6.98，主要源自中美货币政策目标的差异导致现阶段中美货币政策的背离，即美联储抑制通胀目标下，尚处于加息周期，目前9月加息75bp的概率是78%（截至9月8日），大幅加息预期仍在；而国内货币政策在经济下行压力下仍以支持实体经济为首要目标。早前央行副行长刘国强表示，将“引导金融机构将存款利率下降效果传导至贷款端，以降低企业融资和个人信贷成本”，以及对当前中国货币政策空间较为充足的表述，渤海证券预计贷款市场报价利率仍有下行空间，下半年调降LPR仍有可能。关键词4：市场资金中航证券：外资流出压力或将有所加大近期，市场对全球流动性收紧的预期持续升温，截至9月9日，市场对美联储在9月21日的会议上加息75个基点的预期已达到86%。联邦基金利率或在未来六个月达到3.75%-4%左右的峰值，并保持在这个水平一段时间。随着加息的持续以及9月份美联储资产负债表收缩的加剧，10年期美国国债收益率可能再次逼近6月中旬触及的3.5%的高点。将对全球股市造成一定压制。“村里的口音越来越多元了。”他亲眼见证村子从“藏在深山人未识”变成越来越多都市人追寻的“清凉秘境”。

七 |     “候鸟”的到来，也在反哺古村。他们通过朋友圈、短视频传播紫云村的清凉与烟火气。在福州游客长鸣的视频号里，晨雾中的龙冈峰、青石板路旁的溪水、农家院里的闲话家常，吸引了超过10万人次观看，评论区满是“求定位”“想去住几天”的留言。福州游客黄秋斌正是循着这些视频而来的：“这里山好、水好，人也好，来了就不想走。”     闲房变“金窝”，共享富农家     “房子还没盖好，就被签了6年。

八 | 另外，美联储鹰派加息立场支撑美元上行，年初至今美元指数已上涨13.96%。”在紫云村底村25号，村民陈佛利站在新建的三层小楼前笑着说。上周美元指数更是一度突破110高点，刷新近20年高点。去年，他看准村里避暑康养前景，拆旧建新。施工期间便有游客登门打听，最终一次性签下6年长租合同，租金全额预付。美元指数连续飙升对应非美元货币持续调整，一些发展中国家面临货币大幅贬值压力。    在紫云村，这样的故事并非个例。过去，年轻人大多外出务工，老屋长年闲置。自2022年发展乡村旅游以来，村“两委”引导村民把闲置民居统一规划、改造升级，打造特色民宿。目前，“云山雅居”“云端客栈”等10余家民宿已相继投用，节假日甚至一房难求。

九 |     村民李秀滔的生活节奏也随之改变：冬天下山种花，夏天上山经营民宿和小吃店，过起了“冬育花、夏迎客”的日子。“以前守着老房子发愁，现在老房变‘金窝’。当前，中美名义利差已明显倒挂，人民币贬值压力有所上升。全球避险意识升温下，今年国内债券市场资金流出较为明显，中债数据显示，截至7月，境外机构在国内的债券持有量已连续6个月下降。但我国央行偏宽松的操作以及疫情反复、内需疲弱之下的低风险偏好依然支撑我国债券市场走强。    紫云村的“破圈”不止于住宿。村里系统梳理闲置资源，推出共享茶吧、共享营地、共享菜园、共享茶园等业态，构建“可游、可憩、可体验”的乡村生活场景。村民易爱明依托共享菜园发展订单农业，与游客建立稳定供销关系，紫云土豆、绿茶等土特产成了“俏手货”，仅此一项，每年就可增收超万元。    “我们把闲置老屋、荒地利用起来，让资源变资产、资产变收益。”紫云村党支部书记郑财登说，据不完全统计，通过发展乡村旅游，紫云村村民年人均增收2万多元。    “乡村CEO”进村，老村添新韵     一场关于“美”的规划正在紫云村进行。围绕设计师民宿规划，“乡村CEO”虞一为摊开图纸，与村委、设计团队围坐商讨空间布局、风貌保留和功能升级。    “‘乡村CEO’不是来发号施令的，而是‘搭戏台的人’。股市方面，中航证券认为A股北上资金虽然7月以来也出现一定的资金流出压力，但年内总体上仍以波动为主。未来一段时间，在全球资金避险情绪继续升温的影响下外资流出压力或将有所加大。但美联储大概率已处于鹰派顶点，对应美元流动性收紧对人民币汇率的冲击可能也将见顶，中航证券预计后续国内经济基本面的变化对人民币汇率的影响权重将抬升。

十 | 国内疫情形势和基本面表现预计将是后续影响国内债市和A股的主要因素。”初入紫云村，虞一为便被这里的四季气质打动：春天云海茶园，夏秋枕蝉避暑，冬天雪落如童话。关键词5：行业机会中泰证券：把握四季度“暖冬行情”的布局期四季度国内稳增长政策接力，内松外紧或进一步强化。

十一 | 他带着团队全面摸排资源家底，反复调研论证，敲定了“里外联动、动静相融”的差异化思路。    “里村深耕‘静业态’，主打康养休闲、传统手工业；外村激发‘动活力’，聚焦文旅消费、特色体验，让不同偏好的游客都能找到专属体验。

十二 | ”虞一为说。    思路既定，内村设施率先升级：旅游公厕、农家餐厅相继建成，荷花池景观、村内巷道完成改造，中共周墩中心县委旧址红色研学基地配套同步完善；外村则创新改造夯土房，打造“日咖夜酒”复合体和茶小院等新业态，招引青年创业力量。    走进“日咖夜酒”小店，来自法国的主理人天策忙得脚不沾地。“这里不仅有风景，更有发展潜能。

十三 | ”天策说，下一步将继续丰富业态、打磨细节，给游客更沉浸的乡村体验。    酒香也怕巷子深。稳增长动力预计更强，在出口方面支撑有限的情况下，年底政策基调预计将再度重申稳增长，进而对宏观经济大盘及A股形成利好。虞一为和团队持续通过内容营销、活动策划、社群运营等方式，精准撬动江苏、浙江等周边市场。今年以来，虽然海外经济降速，但中国凭借输出通缩，对外出口始终保持韧性。

十四 | 但在持续的通胀和加息之下，海外需求总量的下滑难以避免。江苏游客方利仁本打算短途游，却在这一住就是一个多月：“来了就不想走，明年暑期我还会再来。

十五 | ”     眼下，紫云村农文旅综合体民宿项目即将落地，旧茶厂改造也在紧锣密鼓地推进。因此探寻下半年稳定经济增长的核心或在于尚有发力空间的国内积极政策近期8月24日召开的国常会推出稳增长19条，财政和基建依旧是主要抓手，对于地产的支持态度更加明确，预计后续仍将延续稳增长政策。“我们将坚守乡土本底、深耕美学赋能，让老村落焕发新活力，让紫云村真正成为宜居、宜游、宜业的和美乡村。”虞一为说。就布局A股暖冬行情而言，中泰证券建议关注以下主线：主线一：泛能源领域，新旧能源均存在机会。新能源上重视细分景气，后续分化或进一步加剧。

十六 | 如受益于原材料成本下行的风电、强政策支持的大储能板块等；传统能源上，或存在季度级别的周期股主题投资机会，需密切关注能源价格与供给端的变化，如伊朗核协议、欧洲天然气危机等，期待下半年的业绩预期驱动下的估值提升。主线二：重视高端，就进攻角度而言，科创板解禁后的“造富效应”以及基数效应将驱动下半年核心城市地产、高端消费等数据同比明显改善，配合框架内的宽松政策导向，驱动市场经济复苏预期持续，建议配置：核心城市地产及后周期、高端可选消费等，就防御角度而言，上述板块估值相对处于低位。

十七 | 其他主线：如猪周期与粮食周期向上驱动的农业板块投资机会、科技股建议重视下半年中美科技摩擦加大以及政策持续加码的国产替代方向、金融股建议重视注册制全面改革政策落地驱动的券商投资机遇、医药股建议重视未来可能参与医保谈判的底部反转机会等。

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